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| 국제특송 시장, 소리없는 전쟁 |
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| EMS 성큼성큼... 도종업체도 공격 앞으로... 글로벌 빅4 '수성' 안간힘 |
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주간무역 
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서비스 품질경쟁 "더 빠르고 더 싸게"
사회공헌 활동 강화 '장외전쟁'
인터넷 구매 개인특송시장 선점경쟁
고속성장을 지속하고 있는 한국의 국제특송 시장에서 업체간 경쟁이 가열되고 있다. 디에치엘(DHL), 페덱스(FedEx), 유피에스(UPS), 티엔티(TNT) 등 글로벌 '빅4'의 '수성(守城)'과 우체국 국제특송인 이엠에스(EMS)의 '공성(攻城)'이 수년간 지속된 끝에 시장점유율에 변화가 생겼고 여기에 한진택배_현대택배 등의 토종기업들이 새로운 도전을 강화하고 있다. 업체들은 '더 빠르고 더 정확하고 더 싼' 서비스 경쟁에 나서고 있으며 사회공헌 활동 강화 등으로 '장외전쟁'도 벌이고 있다. 기업시장에 치중해온 쪽에서는 새로 생겨나는 개인특송 시장에 눈독을 들이고 개인특송에 강점이 있던 쪽에서는 기업고객 잡기에 나서고 있다.
국제특송 건수기준 시장점유율 1위 등극
▶EMS의 약진 = 지난해 3월 아시아_태평양 6개국(한국, 중국, 일본, 미국, 홍콩, 호주)과 유럽 3개국(영국, 스페인, 프랑스) 등 총 9개 국가 우정청 국제전략사업 집행이사들이 서울에 모였다. 서울중앙우체국에서 열린 '카할라(Kahala) 국제전략사업 집행이사회(BOD)'에 참석하기 위한 것이었다. 주요 안건은 ▷강력한 우체국 국제특송(EMS, Express Mail Service) 배송 네트워크 구축 ▷배달보장서비스 영국, 프랑스로 확대 ▷새로운 인터넷 전자상거래시스템 기반의 카할라 EMS 등. 간단히 말해 우체국 국제특송의 글로벌 시장 점유율 확대를 위해 머리를 맞댄 것이다. 글로벌 특송시장에서 EMS의 점유율 확대를 위한 9개국 우청청의 카할라 국제전략사업은 2002년부터 추진돼 왔다.
그리고 올해 초 지식경제부 우정사업본부는 EMS 발송 건수가 지난해 500만건을 돌파했다고 발표했다. 첫 선을 보인 1979년 600건에 불과하던 EMS 취급물량이 28년 만인 지난해 504만건을 기록해 무려 8400배나 성장했다는 것이다. 지난해 국내 특송시장 규모는 발송과 도착 물량을 포함해 1860만건으로 추정된다. EMS는 전체 물량의 약 40%(발송 500만건, 도착 250만건)를 차지하고 있는 것으로 알려졌다.
우정사업본부 박찬우 사무관은 "EMS의 경우 개인특송 중심이라는 특성이 있지만 취급건수만으로 얘기하자면 시장점유율 1위임을 자부한다"고 말했다. 지난해 EMS 이용물량 중 70% 이상이 개인부문이었으며 나머지는 중소업체 등 기업이 이용했다.
이같은 EMS의 성공은 막강한 국내 집배송망과 국제 우정협력이 기반이 됐지만 우정사업본부가 그동안 펼쳐온 서비스 강화 노력이 크게 기여했다. 우리나라 우정사업본부의 EMS 서비스는 세계적으로도 품질을 인정받고 있다. 지난해 UPU(만국우편연합)의 서비스 품질 평가에서 최고상인 금상(Gold Level)을 수상한 것이 이를 뒷받침한다. 금상 수상은 2004, 2006, 2007년에 이어 네번째다.
우정사업본부는 지난해부터 상업서류와 소화물 등 기업 특송시장을 잡기 위해 당일접수 당일발송 서비스와 지정일 배달서비스, 저렴한 가격 등을 내세우며 중소 수출업체들을 대상으로 집중적인 마케팅을 펼치고 있다. 올들어 선보인 'EMS 선납봉투 서비스'가 대표적인 예다. 이 서비스는 1Kg 이하의 서류나 인쇄물을 1만2000원에 전 세계로 보낼 수 있도록 한 것이다. 미국으로 1Kg의 서류를 보낼 경우 EMS 이용요금이 2만2000원인 것과 비교하면 매우 싼 것이다. 이 서비스는 유학생 등 개인수요 외에 중소 수출업체들의 상업서류 시장을 겨냥한 6개월 시험(Test) 상품이다. 수출업체나 다량으로 발송하는 고객의 경우에는 요금을 깎아주고 수출물품에 대해서는 수출신고필증 대행서비스도 무료로 제공해 준다.
박 사무관은 "지난해부터 중소 수출업체 등 기업고객을 대상으로 역량을 확대해 나가고 있다"며 "최근 불경기로 기업들의 원가절감이 당면과제로 등장한 가운데 글로벌 특송업체들에 비해 30% 이상 저렴하고 배송의 신속성 및 정확성이 강화돼 고객만족도가 높아진 EMS가 각광받고 있다"고 덧붙였다.
이코노미 서비스 등 본격 시장공략
▶토종업체의 도전 = 한진·현대택배·대한통운 등 국내 토종 택배업체들도 국제특송 시장 공략에 속도를 내고 있다.
토종기업 가운데 국제특송 선두인 한진은 지난해 6월 싼 가격을 앞세운 ‘이코노미 국제택배서비스’를 선보이면서 본격적인 시장공략에 나서고 있다. 이달 초에는 전세계 어느 곳에나 2만원에 유학서류 등을 배달해주는 서비스를 내놓으며 개인특송 시장에 도전하기도 했다.
한진은 프리미엄 국제택배상품으로 미국 50개주 전역에 대해 상품 접수 후 3일내 배송을 약속하고 있다. 이 상품은 3일 초과시 운송료 전액을 환불해 주는 배송일자 보장서비스와 국제택배 서비스와 관련된 배송 예정일, 배송결과 등 받고 보내는 고객에게 실시간으로 알려주는 화물추적 서비스도 함께 제공한다. 한진은 최근 미국 LA발 서울행 국제택배 서비스를 확대해 서울과 기타 지역에서도 당일 및 익일 배송 보장 서비스를 제공하고 있다.
한진 해외영업팀 관계자는 "국제 항공화물 수송분야 세계 1위 항공사인 대한항공과 연계해 가격 경쟁력 있는 특화 서비스로 미국 50개주 전역을 3일 안에 배송할 수 있는 물류체계를 완성했다"며 "프리미엄 국제택배는 비즈니스 출장자, 현지교민, 관광객 등을 대상으로 한 특화 서비스로 긴급한 서류나 소화물을 더욱 빠르고 안전하게 보낼 수 있어 큰 호응을 얻고 있다"고 말했다.
현대택배는 지난해 8월 초 항공화물전용 물류센터를 인천공항에 준공했다. 국내에서 미주로 가는 물량을 겨냥해 지난 2005년 월평균 1만개의 국제특송 사업을 시작한 현대택배는 현재 처리 물량이 월 평균 10만개에 육박할 정도로 성장세를 보이고 있다. 현대택배는 영국과 독일 등 유럽시장 공략에도 나서고 있다.
아시아나 그룹에 편입된 택배 1위 대한통운도 그룹 해외거점을 통한 시너지 창출을 통해 반격을 꾀하고 있다. 대한통운은 1996년 글로벌 특송사인 UPS와의 합작법인인 'UPS-대한통운'을 설립, 본격적인 국제특송 사업을 전개했으나 지난해 금호아시아나 그룹에 편입된 이후 전체 지분을 UPS에 양도하고 자체 국제택배 사업에 나섰다. 지난해 대한통운이 처리한 국제택배 물량은 60만여 상자. 아직 한진·현대에는 못미치지만 아시아나항공 및 그룹 계열사를 업고 시장공략에 나서고 있어 잠재력이 크다. 대한통운은 UPS와 결별한 후 미국, 호주, 중국, 독일 등지의 국제택배 취급점을 확대하고 있다. 대한통운은 그러나 국제택배사업 활성화를 위해 추진했던 중국 및 베트남 물류회사와의 합작법인 설립을 내년으로 미루기로 했다.
기업물류를 주로 취급해 온 범한판토스도 2006년부터 특정 시장을 겨냥해 국제특송 서비스 사업에 뛰어들었다. LG전자·GS건설 등 주로 중동 진출 기업의 물류 처리를 도맡아 온 경험을 살려, 중동과 아시아 지역에 특화하겠다는 것이다. 특히 국제특송부분의 브랜드를 '판토스 익스프레스'로 정하고 본격적은 글로벌 브랜드화에 나섰다.
이밖에 지난해 초 국제택배 시장에 첫발을 내딘 CJ GLS는 월 평균 2만 상자 내외를 처리하고 있다.
토종 물류업체들의 국제특송 시장 점유율은 10% 안팎으로 아직은 걸음마 단계다. 업계 관계자는 "아웃바운드의 경우 워낙 인프라나 네트워크가 잘 다져진 외국계 특송사나 EMS와 대적하기 어렵지만 인바운드의 경우 낮은 가격과 신속한 배송서비스로 충분히 승부가 가능하다"고 말했다.
인프라_네트워크 확대, 고객에 좀 더 가까이
▶글로벌 '빅4'의 '수성' = "더 빠르고 더 정확하게!" EMS와 토종기업들의 공세에 기존 시장을 장악해 온 디에치엘(DHL), 페덱스(FedEx), 유피에스(UPS), 티엔티(TNT) 등 글로벌 '빅4'는 글로벌 물류 인프라 및 네트워크 확대와 영업력 강화로 맞서고 있다.
오랫동안 국내 특송시장 1위를 고수해온 DHL은 지난 달 5000만달러를 들여 인천국제공항 자유무역지역에 2만㎡ 규모의 물류 집하기지인 'DHL 익스프레스 인천 게이트웨이'를 오픈했다. DHL 코리아 크리스 캘런 대표는 "인천 허브는 DHL 익스프레스의 멀티 허브 전략(multi-hub strategy)의 핵심적인 요소가 될 것"이라며 "DHL이 동북아 지역과 대륙 간 노선을 잇는 물류 거점인 인천국제공항 내 시설에 대한 투자를 단행함으로써 전 세계 주요 도시를 잇는 배송시간을 더욱 단축할 수 있을 것"이라고 강조했다.
DHL 코리아의 성공 전략은 물류시스템은 글로벌화 하되 서비스는 철저히 한국화하는 것이다. 지난해 유학생이 많은 한국시장을 겨냥해 유학관련 물품 배송을 할인(0.5kg 1만9천800원)해 주는 '유학서비스'를 도입한 것도 한국화의 일환이다. 또 은행 네고 서류 조회 서비스(BRS, Bank Reference Service), 직접 방문을 통한 스피드십 서비스, 실시간 배송 추적이 가능한 새로운 'DHL 프로뷰 서비스' 등의 상품 개발도 국내 시장에 더 견고하게 뿌리를 내리기 위한 DHL의 특화전략이다. 최근 개장한 ‘천안 서비스 센터’는 기존보다 2.5배 확장된 작업장에 컨베이어 시스템을 도입해 2배 이상 빠르게 물량을 처리할 수 있다.
TNT는 최근 중국 내 육상 화물을 통한 '배송일 지정 육상 서비스(Day-Definite Road Service)'를 시작했다. 중국 내 자회사인 TNT호아우가 제공하는 이 서비스는 물품 발송 후 이익 또는 지정일 내 문전배송, 거점배송이 이뤄지는 고객 맞춤형 서비스다. TNT는 중국의 핵심 경제 구역인 양쯔강 삼각주, 발해만, 주장강 삼각주 지역 115곳 거점을 시작으로, 오는 7월까지 260곳 거점으로 서비스를 확대할 계획이다.
이에 앞서 TNT 코리아는 기존의 부산 물류센터를 김해공항 근처로 확장 이전하면서 당일발송 물품의 마감시간을 연장하고 부산에서 홍콩과 중국으로 가는 서비스를 강화하는 등 국내 물류기지 재정비를 통한 서비스 경쟁력 강화에도 나섰다.
FedEx는 북태평양 지역 허브를 필리핀 수빅만에서 중국 광저우로 이전했다. 광저우 허브는 주당 228회의 flights를 운항하는 아시아 태평양 지역 최대, 최첨단 허브다. FedEx 관계자는 "허브 이전으로 지리적 접근성이 용이해져 한국 지역 고객들이 가장 큰 수혜를 입을 것으로 기대하고 있다"며 "FedEx는 다양한 서비스를 발굴해 한국 지역 고객들에게 더욱 빠른 접근성을 제공할 것"이라고 말했다.
FedEx 코리아는 이와 함께 대구 사무소 규모 5배 확대, 부산 사무소 확장 이전 등 한국내 영업망 확대를 위한 전략도 실행에 옮기고 있다.
UPS도 한국 내 영업 사무소를 늘리는 등 국내 시장 공략에 박차를 가하고 있다. UPS는 지난해 12월 천안과 창원 UPS영업소를 개설한 데 이어 올 상반기에도 2개의 신규 사무소를 추가로 오픈한다. UPS는 지난해 대한통운과 결별하고 전액 출자 법인으로 전환한 이후 한국내 비즈니스 확장에 더욱 적극적으로 나서고 있다.
이와 함께 글로벌 빅4는 전 직원이 봉사활동에 나서는 '챌린지데이'를 운영(DHL 코리아)하거나 저소득 가정 청소년들을 적극 지원(TNT 코리아)하고 프로야구팀과 후원 계약을 맺는(FedEx 코리아) 등 한국 내에서 각종 사회공헌 활동을 통해 한국 기업 이미지 구축에도 나서고 있다.
"앞으로 성장가능성 크다" 선점 경쟁
▶개인특송을 잡아라 = 글로벌 빅4와 토종기업들이 개인특송 시장에 적극 뛰어들고 있다. 최근 불경기로 유학생이 줄긴 했지만 지난 수년간 해외유학 붐이 크게 일었고 앞으로도 성장 가능성이 큰 시장이기 때문이다. 또 해외에 거주하는 친척, 친지에게 보내는 긴급물품이나 선물 수요와 인바운드 및 아웃바운드 국제여행객들의 특송 수요가 계속 늘고 있다는 점도 이같은 개인특송 시장 경쟁을 부추기고 있다. 이보다 더 큰 시장은 인터넷을 기반으로 한 글로벌 특송시장 형성이다. 개인들이 이베이 같은 해외 쇼핑몰로부터의 구매하는 물품은 대개 국제일반택배나 특송을 통해 들어오기 때문이다.
DHL 코리아는 최근 개인 고객들을 위한 수입화물 특급 서비스(IMPORT EXPRESS WORLDWIDE) 상품을 출시했다. 수입화물 특급 서비스는 개인이 수입물품을 요청하기만 하면 해외 판매자에게 DHL이 직접 연락해 수입물품을 인수받아 전달하는 서비스다. 그동안 기업 고객들만 이용이 가능했던 수입 서비스의 혜택이 개인 고객에게까지 확대된 것이다. DHL코리아 관계자는 "한국의 경우 유학, 이민, 해외 쇼핑 등으로 개인 고객들의 국제 특송 수요가 늘어날 것으로 기대한다"면서 "앞으로도 고객서비스를 강화해 나갈 방침"이라고 말했다.
이에 앞서 DHL 코리아는 지난해 유학생 특별우대 서비스를 선보였다. 유학생이 많은 한국시장을 고려해 단일요금(0.5kg 1만9천800원)으로 전 세계 어디로든 유학서류를 보낼 수 있도록 한 것이다.
FedEx 코리아는 지난 달부터 서울 시내 해외배송 물품 접수시간(cut-off time)은 오후 3시에서 5시로 2시간 연장했다. 이 조치는 페덱스의 아시아 태평양 지역 허브를 필리핀 수빅만에서 중국 광저우로 이전함에 따라 한국 시장이 큰 지리적 이점을 갖게 된 것을 계기로 실시됐다. 아울러 서울 지역 중심으로 운영되던 도착일 기준 당일 배송 서비스 또한 전국 단위로 확대됐다.
토종기업들도 개인특송 시장에 적극 뛰어 들었다. 한진은 이달 초 유학신청서와 외국대학의 입학허가 서류를 건당 2만원(0.5kg)에 전 세계 어느 곳이든 배송하는 특송 서비스에 들어갔다. 카드사와 제휴를 통해 추가할인도 해 준다. 한진은 이와 함께 프리미엄 국제택배상품을 내놓아 비즈니스 출장자, 현지교민, 관광객 등을 대상으로 긴급한 서류나 소화물을 더욱 빠르고 안전하게 보낼 수 있도록 하고 있다.
이같은 개인특송 시장 선점 경쟁은 이 시장이 새롭게 생겨나고 있을 뿐만 아니라 앞으로 성장 가능성이 크기 때문이다. 또 개인고객에 많은 경쟁우위 요소를 갖고 있는 우정사업본부의 EMS와의 경쟁을 염두에 둔 것으로도 풀이된다. EMS도 개인특송 시장에서 밀리지 않기 위해 1Kg까지 1만2000원에 전세계 어느 곳이든지 배송해주는 국제특송 선납봉투 서비스 등을 진행하고 있다.
홍순재 기자
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| 2009/05/25 [10:25] ⓒ weeklytrade |
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